嘉通集團(tuán)發(fā)行10億元公司債，創(chuàng)全國私募債歷史最低價
發(fā)布日期：2022-07-29 19:05
信息來源：嘉通集團(tuán)
7月28日，嘉通集團(tuán)所屬高投公司非公開發(fā)行10億元公司債。牽頭主承銷商為華泰聯(lián)合證券，聯(lián)席主承銷商為東吳證券、浙商證券、國信證券。
該期公司債分為兩個品種發(fā)行，分別是“22嘉高03”，發(fā)行規(guī)模5億元，3+2年期，票面利率3.00%，較公司同期限存量非公開公司債券估值低20BP；“22嘉高04”，發(fā)行規(guī)模5億元，5年期，票面利率3.47%，較公司同期限存量非公開公司債券估值低51BP。兩個品種均為全國同評級同期限私募公司債券發(fā)行歷史最低利率。
本期10億元非公開公司債券募集資金將用于8月上旬公司債回售，相比回售債券成本，每年可節(jié)省財務(wù)費(fèi)用1045萬元。
除此以外，公司上半年還發(fā)行了20億元公司債以及10億元中期票據(jù)債券，其中28億元資金也用于置換回售債券，相比回售債券成本，每年共可節(jié)省財務(wù)費(fèi)用4500余萬元。